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Conseil en gestion de patrimoine : efficacité commerciale

La formation Conseil en Gestion de Patrimoine est validée pour 4 heures

Conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise

 
 
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information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Objectifs de la formation Conseil en Gestion de Patrimoine
Renforcer son efficacité commerciale de conseil en gestion de patrimoine. Maîtriser l'entretien de conseil en gestion de patrimoine. Accroître la qualité du conseil en gestion de patrimoine. Reconnaître la personnalité du client et adapter l'offre patrimoniale à ses attentes.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Plan de la formation
Les 10 étapes de l'entretien du conseiller en gestion de patrimoine : Préparation - Introduction - Ecoute - Résumé analyse - Proposition - Argumentation - Traitement des objections - Prix - Conclusion - Décompression et prise de recommandations.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Valeur ajoutée de la formation Conseil en Gestion de Patrimoine
Maîtrisées et diffusées, les techniques de la gestion de patrimoine ne procurent plus d’avantage concurrentiel décisif. Pour conquérir de nouveaux clients et les fidéliser, les qualités relationnelles et l’efficacité commerciale du conseiller en gestion de patrimoine sont déterminantes. Henry Royal enseigne ce thème depuis plus de 20 ans au sein de plusieurs maters en gestion de patrimoine, dont ESCP-Europe.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Public, prérequis. La formation Conseil en Gestion de Patrimoine s'adresse au conseiller en gestion de patrimoine du chef d'entreprise : avocat, CGP, expert-comptable, notaire, juriste, fiscaliste. Comme toute autre formation, la formation Conseil en Gestion de Patrimoine peut être dispensée au sein de votre entreprise (conditions).

 
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information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Prix HT
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Le Conseil en gestion de patrimoine
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Formation interne : 1 500 €HT la demi-journée, 2 500 € la journée,
quel que soit le nombre de participants.

Nîmes : possibilité de loger sur place pour 100 € (dîner, chambre et petit-déjeuner).

Partenariats

Gestion de patrimoine du chef d'entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Animateur de la formation : Henry Royal, certifié en psychologie appliquée

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Programme de la formation Conseil en Gestion de Patrimoine

Le 10 étapes de l'entretien du conseiller en gestion de patrimoine

1. Préparation

    Qui ? Quels objectifs ?

2. Introduction

    Le premier contact.
    L'environnement et la personnalité.
    Les premiers mots. Les phrases suicides.
    Annoncer positivement la facturation du conseil en gestion de patrimoine.
    Les différentes questions : ouvertes, fermées, alternatives, de contrôle, ricochets.

3. Ecoute

    L'écoute active.
    Les informations à recueillir : objectifs, projets de vie, priorités ; situation personnelle et familiale, environnement ; situation professionnelle ; relationnel ; événements prévisibles ; degré de tolérance au risque ; patrimoine : composition, répartition, équilibre, liquidité ; prévoyance, dettes, engagements ; épargne, besoin de revenus ; fiscalité du patrimoine et du revenu…
    Optimiser la qualité de la relation. Exemples.
    Découvrir les priorités de vie, les objectifs et les valeurs du client.
    Les informations patrimoniales à recueillir.
    Les bonnes questions à poser.
    Les réponses et les comportements du client selon sa personnalité.
    Répondre aux questions difficiles.

4. Résumé-analyse

    Privilégier l'être à l'avoir.
    Question de contrôle fermée.
    Présentation succincte des solutions possibles.
    Prise de congé. Rédaction de la proposition selon la personnalité.

5. Proposition

    Adapter l'offre et sa présentation selon les objectifs, les inadéquations et la personnalité.
    Comment impliquer la personne dans la décision ?
    Les préoccupations et les réponses patrimoniales aux différents âges de la vie.

6. Argumentation

    Ne pas confondre caractéristiques, avantages et bénéfices client.
    Quelles preuves apporter ?
     Argumenter selon les motivations et la personnalité du client.

7. Traitement des objections

    Les objections : indice d'achat, réflexion, sentimentale, prétexte, dérobade.
    Les règles d'or. Les réponses aux différentes objections.
     La force du silence. Exemples.

8. Prix

    Les règles d'or. Les techniques de présentation du prix.
     La réponse à « C'est trop cher ».

9. Conclusion

    Le moment de conclure : les signaux d'accord.
    Les techniques de conclusion.
    Les objections au moment de la conclusion. Les réponses. Exemples.

10. Décompression et prise de recommandations

     Décompression : les hobbies, les passions.
     Obtenir des recommandations : les conditions à réunir ; la méthode.

Conclusion de la formation Conseil en Gestion de Patrimoine

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information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Optimiser la fiscalité et la gestion de patrimoine du chef d'entreprise

Royal Formation réunit les compétences pour optimiser le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise et sa fiscalité : création de société, opérations en capital, statuts sur mesure, cession et transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage...

Royal Formation a pour activités le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise et la formation en gestion de patrimoine du chef d’entreprise auprès des avocats, conseils en gestion de patrimoine, experts comptables, notaires... La formation en gestion de patrimoine à distance e-learning est finançable OPCA. Aux professionnels, nous proposons des partenariats "Gestion de patrimoine du chef d'entreprise".

Pour optimiser le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, nous réunissons les compétences de l'ingénierie patrimoniale et capitalisons plus de 30 ans d'expérience en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, publions des dossiers et articles d'information sur la gestion de patrimoine du chef d'entreprise.

Consulter les thèmes de formation en gestion de patrimoine du chef d'entreprise :

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