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Conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise
Organisation juridique, optimisation fiscale
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information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

4 heures

8 heures

16 heures

 
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Conseil en gestion de patrimoine : efficacité professionnelle

La formation Conseil en Gestion de Patrimoine est validée pour 8 heures

Conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise

 
 
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Objectifs de la formation Conseil en Gestion de Patrimoine
Développer son efficacité professionnelle en gestion de patrimoine. Acquérir une méthodologie pratique du conseil en gestion de patrimoine. Découvrir rapidement la personnalité du client et ses attentes concernant la gestion de patrimoine. Proposer les solutions les mieux appropriées.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Contenu de la formation
1. Pourquoi les qualités relationnelles sont déterminantes
2. Comment bien connaître son client et ses attentes concernant la gestion de son patrimoine ?
3. Pour chaque client, quelles solutions patrimoniales proposer ?
4. Réussir l'entretien client. Les 10 étapes de l'entretien en gestion de patrimoine.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Valeur ajoutée de la formation Conseil en Gestion de Patrimoine. Une formation qui associe psychologie appliquée et pratique de l'entretien, avec une méthode efficace développée par l'animateur (exemple).et enseignée dans de grandes écoles de commerce, dont l'ESCP.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Public, prérequis. La formation Conseil en Gestion de Patrimoine s'adresse aux conseils en gestion de patrimoine du chef d'entreprise qui désirent accroître leur efficacité professionnelle : avocats, CGP, experts comptables, notaires, juristes, fiscalistes. Comme toute autre formation, la formation Conseil en Gestion de Patrimoine peut être dispensée au sein de votre entreprise (conditions).

 
Présentiel
 
Internet
 
Les deux
 
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Prix HT
400 €
 
200 €
 
450 €
 
Bien conseiller, mieux vendre
8 heures
 
Par internet       Toutes les Formations à distance
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LYON
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NICE
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Toutes villes        
Formation interne : 1 500 €HT la demi-journée, 2 500 € la journée,
quel que soit le nombre de participants.

Nîmes : possibilité de loger sur place pour 100 € (dîner, chambre et petit-déjeuner).

 

 

Gouvernance d'entreprise

Gestion de patrimoine du chef d'entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Animateur de la formation : Henry Royal, conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, praticien spécialiste du Pacte Dutreil, de la holding... , certifié en psychologie appliquée

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Programme de la formation

Détail programme

I. - Pourquoi les qualités relationnelles sont déterminantes pour le conseil en gestion de patrimoine

1. Un environnement de plus en plus exigeant
2. Les clés de la réussite du conseiller en gestion de patrimoine
3. Les fausses croyances du conseiller en gestion de patrimoine
4. Adapter sa proposition, sa communication et son comportement
5. Comment devenir et rester l'interlocuteur principal du client en ce qui concerne la gestion de son patrimoine ?

II. - Comment bien connaître son client ?

1. L'intérêt de connaître chaque client pour optimiser la gestion de son patrimoine
2. L'Analyse Transactionnelle
3. Le MBTI
4. Découvrir rapidement la personnalité et les attentes en gestion de patrimoine.

III. - Pour chaque client,
          quelles solutions en gestion de patrimoine proposer ?
          comment communiquer ?

1. Le conseil en gestion de patrimoine personnalisé
2. Mise en application : les quatre tempéraments
3. Les questions à poser pour découvrir le client et ses attentes en gestion de patrimoine.

IV. - Réussir l'entretien en gestion de patrimoine. Les 10 étapes

Les 10 étapes de l’entretien de la gestion de patrimoine :
Préparation. Introduction. Écoute. Résumé-analyse. Proposition. Argumentation. Traitement des objections. Prix. Conclusion. Prise de recommandations. L’écoute : Découvrir le client, son environnement, ses attentes. Les informations patrimoniales à recueillir : objectifs, projets de vie, priorités ; horizon, capital nécessaire. Situation personnelle et familiale, environnement. Situation professionnelle ; relationnel. Événements prévisibles. Degré de connaissances. Degré de tolérance au risque. Structure et organisation du patrimoine. Fiscalité du patrimoine et des revenus. Centres d’intérêt.

La synthèse. Repérer les insatisfactions, les inadéquations du patrimoine au regard des objectifs. Présenter les solutions qui optimisent la gestion du patrimoine.

Adapter l’offre, la présentation et l'argumentation selon les objectifs patrimoniaux et la personnalité.
Traiter les objections. Les règles d’or ; les réponses.
Les techniques de présentation du prix.
Conclure. Savoir obtenir des recommandations et développer l'activité de gestion de patrimoine.

Conclusion de la formation Conseil en Gestion de Patrimoine.

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information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Optimiser la fiscalité et la gestion de patrimoine du chef d'entreprise

Royal Formation réunit les compétences pour optimiser le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise et sa fiscalité : création de société, opérations en capital, statuts sur mesure, cession et transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage...

Royal Formation a pour activités le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise et la formation en gestion de patrimoine du chef d’entreprise auprès des avocats, conseils en gestion de patrimoine, experts comptables, notaires... La formation en gestion de patrimoine à distance e-learning est finançable OPCA.

La gestion de patrimoine, c'est aussi assurer la pérennité du carctère familial de l'entreprise, par la Gouvernance de l'entreprise familiale.

Pour optimiser le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, nous réunissons les compétences de l'ingénierie patrimoniale et capitalisons plus de 30 ans d'expérience en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, publions des dossiers et articles d'information sur la gestion de patrimoine du chef d'entreprise.

Consulter les thèmes de formation en gestion de patrimoine du chef d'entreprise :

Contrats de mariage

Démembrement

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Société civile

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Pacte Dutreil

Stratégies fiscales

Approche commerciale

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