information gestion de patrimoine du chef entreprise
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise
formation conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise
formation gestion patrimoine chef entreprise
Formations professionnelles en gestion de patrimoine
&
Conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise
Organisation juridique, optimisation fiscale
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise
         

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

4 heures

8 heures

16 heures

 
gestion de patrimoine du chef d'entreprise youtube

gestion de patrimoine chef entreprise  gestion de patrimoine chef entreprise  gestion de patrimoine chef entreprise  gestion de patrimoine chef entreprise  gestion de patrimoine chef entreprise   gestion de patrimoine chef entreprise  gestion de patrimoine chef entreprise

Gestion de patrimoine : démarche juridique et commerciale

 
 
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

La formation Gestion de Patrimoine est validée pour 8 heures

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Objectifs de la formation Gestion de Patrimoine
Acquérir des connaissances juridiques opérationnelles en gestion de patrimoine. Par une écoute attentive, découvrir les attentes profondes du client concernant la gestion de son patrimoine. Proposer les solutions patrimoniales les mieux appropriées à sa situation et son environnement.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Plan de la formation

1. Applications du droit de la gestion de patrimoine
- Démembrement de propriété
- Successions et transmission
- Assurance-vie
- Société civile.

2. L'entretien en gestion de patrimoine
- Savoir obtenir les bonnes informations
- Synthétiser et analyser la situation du client
- Proposer, argumenter et traiter les objections
- Savoir conclure et obtenir des recommandations.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Valeur ajoutée de la formation Gestion de Patrimoine
Une formation très pratique qui allie connaissances juridiques et efficacité commerciale, pour un conseil en gestion de patrimoine plus efficace.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Public, prérequis. La formation Gestion de Patrimoine s'adresse au conseiller en gestion de patrimoine du chef d'entreprise : avocat, CGP, expert-comptable, notaire, juriste, fiscaliste, chef d'entreprise, étudiant en master 2 gestion de patrimoine. Comme toute autre formation, la formation Gestion de Patrimoine peut être dispensée au sein de votre entreprise (conditions).

 
Présentiel
 
Internet
 
Les deux
 
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Prix HT
400 €
 
200 €
 
450 €
 
Gestion de patrimoine : la démarche
8 heures
 
Par internet       Toutes les Formations à distance
PARIS
  9h00  
NANTES     9h00  
STRASBOURG
  9h00  
LYON
  9h00  
AVIGNON     9h00  
BORDEAUX
  9h00  
TOULOUSE
  9h00  
MONTPELLIER
  9h00  
NIMES
  9h00  
AIX
  9h00  
MARSEILLE
  9h00  
TOULON
  9h00  
NICE
  9h00  
Toutes villes        
Formation interne : 1 500 €HT la demi-journée, 2 500 € la journée,
quel que soit le nombre de participants.

Nîmes : possibilité de loger sur place pour 100 € (dîner, chambre et petit-déjeuner).

Partenariats

Gestion de patrimoine du chef d'entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Animateur de la formation : Henry Royal, conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, praticien spécialiste du Pacte Dutreil, de la holding...

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Moyens pédagogiques. La formation comprend un support pédagogique imprimable de 400 diapositives Powerpoint, qui sont projetées et expliquées par l'animateur (exemple). Adressé avant la formation et conçu pour faciliter la prise de notes, ce support comprend les références juridiques et fiscales ; il constitue un document de référence pour des consultations postérieures à la formation. La formation est étayée par de nombreux exemples d'applications pratiques. Une fiche d'évaluation de la formation est proposée à l'issue de la formation.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Programme de la formation Gestion de Patrimoine

Introduction
Les obligations de conseil. Abus de droit, mauvaise foi.
Approche besoins ou approche globale ?

I. - Droit du patrimoine

1. Le démembrement de propriété et la gestion de patrimoine

a) Aspects juridiques
    Usufruit viager, temporaire, conjoint, successif
    Quasi-usufruit légal, conventionnel.

b) Droits et pouvoirs de l'usufruitier, du nu-propriétaire
    Immeuble. Parts de société.
    Assurance vie : démembrement de la clause bénéficiaire.

c) Evaluation de l'usufruit et de la nue-propriété
    Barème fiscal ou évaluation économique ? La méthode de calcul. 

Cas pratiques de stratégies fiscales :
    Achat, vente de l'usufruit ou de la nue-propriété.
    Quasi-usufruit ou vente. Modèle de clause bénéficiaire.
    Cession, donation : chronologie des opérations.
    Montages à risque.

2. Successions, transmission

Comment contourner les règles de dévolution successorale ? Comment optimiser la transmission ? Quelles donations, quelles clauses ?

Les règles successorales
    Les héritiers : les ordres, les degrés, la représentation, la fente ;
    exemples selon les situations familiales
    Réserve et quotités disponibles
    Réduction et rapport des libéralités ; problèmes
    Cas pratiques :
    - réduire les risques de la réduction et du rapport.

Les donations
    Donation avec réserve d'usufruit ; donation graduelle, résiduelle ;
    donations-partages ; donations à terme
    Cas pratiques :
    - Eviter que le patrimoine parte dans une autre branche familiale ;
    - favoriser son nouveau conjoint
    en préservant les intérêts de ses enfants.

L'assurance-vie et la gestion de patrimoine
    Fiscalité. Clause bénéficiaire démembrée ; modèle.

La Société civile et la gestion de patrimoine
    Liberté statutaire : les clauses importantes
    Vote plural : transmettre et conserver les pouvoirs.

II. - L'entretien de la gestion de patrimoine
Savoir comprendre la personne et proposer les solutions juridiques et fiscales en accord avec sa situation, ses objectifs et sa personnalité.

1. Débuter l'entretien
    Se présenter. Présenter la démarche, la lettre de mission
    Annoncer positivement la facturation du conseil.

2. Savoir recueillir les informations concernant la gestion de patrimoine
    Découvrir le client, son environnement, ses attentes
    Les bonnes questions à poser, les pièges à éviter.

3. Synthétiser et analyser la situation du client
    Repérer les insatisfactions, les inadéquations au regard des objectifs patrimoniaux.

4. Proposer les solutions qui optimisent la gestion de patrimine, argumenter et traiter les objections
    Adapter l'offre, sa présentation et son argumentation
    Traiter les objections ; les règles d'or ; les réponses
    Bien présenter le prix.

5. Savoir conclure et obtenir des recommandations
    Les techniques de conclusion
    Les objections au moment de la conclusion. Les réponses
    Obtenir des recommandations : la méthode.

Conclusion de la formation Gestion de Patrimoine.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise  information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise  information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise  information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise  information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise  information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise  information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Optimiser la fiscalité et la gestion de patrimoine du chef d'entreprise

Royal Formation réunit les compétences pour optimiser le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise et sa fiscalité : création de société, opérations en capital, statuts sur mesure, cession et transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage...

Royal Formation a pour activités le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise et la formation en gestion de patrimoine du chef d’entreprise auprès des avocats, conseils en gestion de patrimoine, experts comptables, notaires... La formation en gestion de patrimoine à distance e-learning est finançable OPCA. Aux professionnels, nous proposons des partenariats "Gestion de patrimoine du chef d'entreprise".

Pour optimiser le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, nous réunissons les compétences de l'ingénierie patrimoniale et capitalisons plus de 30 ans d'expérience en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, publions des dossiers et articles d'information sur la gestion de patrimoine du chef d'entreprise.

Consulter les thèmes de formation en gestion de patrimoine du chef d'entreprise :

Formations gestion de patrimoine à distance validantes

Contrats de mariage

Démembrement

Transmission

Société civile

SAS

Holding

Pacte Dutreil

Stratégies fiscales

Approche commerciale

Dossiers information gestion de patrimoine du chef d’entreprise

 
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Holding : quelle holding ?

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Sites internet
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Informations
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Quelques vidéos

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Publications
conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

gestion de patrimoine du chef d'entreprise youtube

gestion de patrimoine chef entreprise  gestion de patrimoine chef entreprise  gestion de patrimoine chef entreprise  gestion de patrimoine chef entreprise  gestion de patrimoine chef entreprise   gestion de patrimoine chef entreprise  gestion de patrimoine chef entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

250, chemin Frédéric Mistral 30900 Nîmes. Tél : 06 12 59 00 16

Contact

Dossiers

Formations à distance

gestion de patrimoine du chef d'entreprise youtube
Royal Formation a pour activités la formation et le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, la gestion privée, l’ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise et la formation des conseillers en gestion de patrimoine.
Autres sites :