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Formations professionnelles en gestion de patrimoine
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Conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise
Organisation juridique, optimisation fiscale
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Gestion de patrimoine

La formation Gestion de Patrimoine est validée pour 16 heures

Conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise

 
 
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Objectifs de la formation Gestion de Patrimoine
Acquérir un savoir opérationnel et une méthodologie pratique du conseil en gestion de patrimoine. Par des questions appropriées, découvrir les attentes du client et idntifier les réponses patrimoniales. Maîtriser les principales applications du droit de la famille, les techniques d'optimisation juridique et fiscale. Proposer des réponses concrètes facilement applicables.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Plan de la formation
1. Les contrats de mariage
2. Démembrement de propriété
3. Successions, transmission
4. L'entretien en gestion de patrimoine.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Valeur ajoutée de la formation Gestion de Patrimoine. Une formation qui associe connaisances juridiques et savoir-faire commercial, pour un conseil plus efficace. Maîtrisées et diffusées, les techniques juridiques et fiscales ne procurent plus d’avantage concurrentiel décisif. Pour conquérir de nouveaux clients et les fidéliser, les qualités relationnelles et l’efficacité commerciale du conseiller sont déterminantes.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Public, prérequis. La formation Gestion de Patrimoine s'adresse au conseiller en gestion de patrimoine du chef d'entreprise : avocat, CGP, expert-comptable, notaire, juriste, fiscaliste, chef d'entreprise, étudiant en master 2 gestion de patrimoine. Comme toute autre formation, la formation Gestion de Patrimoine dispensée au sein de votre entreprise (conditions).

 
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Les deux
 
information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Prix HT
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Gestion de patrimoine
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Formation interne : 1 500 €HT la demi-journée, 2 500 € la journée,
quel que soit le nombre de participants.

Nîmes : possibilité de loger sur place pour 100 € (dîner, chambre et petit-déjeuner).

Partenariats

Gestion de patrimoine du chef d'entreprise

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Animateur de la formation : Henry Royal, conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, praticien spécialiste du Pacte Dutreil, de la holding...

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Moyens pédagogiques. La formation comprend un support pédagogique imprimable de 800 diapositives Powerpoint, qui sont projetées et expliquées par l'animateur (exemple). Adressé avant la formation et conçu pour faciliter la prise de notes, ce support comprend les références juridiques et fiscales ; il constitue un document de référence pour des consultations postérieures à la formation. La formation est étayée par de nombreux exemples d'applications pratiques. Une fiche d'évaluation de la formation est proposée à l'issue de la formation.

information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Programme Gestion de Patrimoine

Introduction à la gestion de patrimoine
    Les obligations du conseil en gestion de patrimoine et du rédacteur d'actes.
    L'abus de droit.
    Approche besoins ou approche globale ?

1. Les contrats de mariage

    Séparation de biens. Participation aux acquêts. Communauté réduite aux
    acquêts. Communauté de meubles et acquêts. Communauté universelle
    Avantages, inconvénients
    Favoriser son conjoint, se protéger d'un divorce : les clauses possibles
    Cas pratiques : clauses à proposer pour
    - favoriser son conjoint, se protéger d'un divorce
    - optimiser la transmission

2. Démembrement de propriété

a. Aspects juridiques
    Usufruit viager, temporaire, conjoint, successif
    Quasi-usufruit légal, conventionnel.

b. Droits et pouvoirs de l'usufruitier, du nu-propriétaire
    Propriétés foncières. Immeuble. Fonds de commerce. Parts de société.
    Assurance vie : démembrement du contrat, de la clause bénéficiaire.
    Exemple de clause bénéficiaire.

c. Evaluation de l'usufruit et de la nue-propriété
    Barème fiscal ou évaluation économique ? La méthode de calcul

Cas pratiques :
    Stratégies fiscales. Achat, vente de l'usufruit ou de la nue-propriété.
    Quasi-usufruit ou vente. Cession, donation : chronologie des opérations.
    Montages à risque.

3. Successions, transmission

a. Les règles successorales
    Les héritiers : les ordres, les degrés, la représentation, la fente ;
    exemples selon les situations familiales
    Réserve et quotités disponibles
    Réduction et rapport des libéralités ; problèmes
    Cas pratiques :
    - réduire les risques de la réduction et du rapport

b. Les donations
    Donation avec réserve d'usufruit ; donation graduelle, résiduelle ;
    donations-partages ; donations à terme
    Donation entre époux
    Cas pratiques :
    - familles recomposées ; transmissions intergénérationnelles
    - favoriser son nouveau conjoint
    en préservant les intérêts de ses enfants

c. L'assurance-vie : hors succession
    Fiscalité. Clause bénéficiaire démembrée ; modèle.

d. La société civile
    Les applications de la société civile.
    Liberté statutaire : les clauses importantes
    Vote plural : transmettre et conserver les pouvoirs
 
4. L'entretien en gestion de patrimoine

a. Débuter l'entretien
    Annoncer positivement la facturation du conseil
    Présenter la lettre de mission

b. Recueillir les informations
    Découvrir le client, son environnement, ses attentes
    Les bonnes questions à poser, les pièges à éviter
    Les différentes formes de questions et leurs utilisations : ouvertes, fermées,     alternatives, de contrôle, ricochets
    Les informations à recueillir : objectifs, projets de vie, priorités 
    Situation personnelle, familiale, professionnelle
    Patrimoine : composition, répartition, équilibre, liquidité. Revenus
    Les objectifs et préoccupations aux différents âges de la vie ; les réponses     patrimoniales. Cas particulier du chef d'entreprise
    Les typologies de clients et leurs préférences : personnalité, relations avec l'argent, attentes patrimoniales, réactions face au changement
    Comment se comporter et communiquer avec chaque type

c. Synthétiser et analyser la situation du client
    Repérer les insatisfactions, les inadéquations au regard des objectifs
    Présenter les solutions possibles

d. Informer, proposer, argumenter, traiter les objections
    Adapter l'offre, sa présentation et son argumentation
    selon les objectifs et la personnalité
    Comment impliquer la personne dans la décision
    Traiter les objections ; les règles d'or ; les réponses
    Les techniques de présentation du prix

e. Savoir conclure et obtenir des recommandations
    Le moment de conclure : les signaux d'accord. Les techniques de conclusion
    Les objections au moment de la conclusion. Les réponses
    Obtenir des recommandations : les conditions à réunir ; la méthode

Conclusion de la formation Gestion de Patrimoine.

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information et conseil en gestion de patrimoine du chef entreprise Optimiser la fiscalité et la gestion de patrimoine du chef d'entreprise

Royal Formation réunit les compétences pour optimiser le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise et sa fiscalité : création de société, opérations en capital, statuts sur mesure, cession et transmission d'entreprise, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage...

Royal Formation a pour activités le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise et la formation en gestion de patrimoine du chef d’entreprise auprès des avocats, conseils en gestion de patrimoine, experts comptables, notaires... La formation en gestion de patrimoine à distance e-learning est finançable OPCA. Aux professionnels, nous proposons des partenariats "Gestion de patrimoine du chef d'entreprise".

Pour optimiser le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, nous réunissons les compétences de l'ingénierie patrimoniale et capitalisons plus de 30 ans d'expérience en gestion de patrimoine du chef d'entreprise, publions des dossiers et articles d'information sur la gestion de patrimoine du chef d'entreprise.

Consulter les thèmes de formation en gestion de patrimoine du chef d'entreprise :

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250, chemin Frédéric Mistral 30900 Nîmes. Tél : 06 12 59 00 16

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