1. Un environnement de plus en plus exigeant
2. Les clés de la réussite du conseiller patrimonial
3. Les fausses croyances du conseiller
4. Adapter sa proposition, sa communication et son comportement
5. Comment devenir et rester l’interlocuteur principal du client ?

II. - Comment bien connaître son client ?

1. L’intérêt de connaître chaque client
2. Les outils pratiques de connaissance de la personne
3. L’Analyse Transactionnelle
4. Le MBTI

III. - Pour chaque client,
          quelles solutions proposer ?
          quelle communication adopter ?

1. La gestion de patrimoine personnalisée
2. Mise en application : les quatre tempéraments
3. Les questions à poser pour découvrir le client