Le Cercle 'Stratégie patrimoniale'

Référence 6000. 10 jours et plus. 15 000 €HT

Le savoir-faire et le savoir-être au service de la personne.

Sur demande  

◈ Offre : Le Cercle

Pour chaque participant, l'objectif est d’atteindre une maîtrise réelle de la stratégie patrimoniale et de pouvoir exercer en toute autonomie l’activité d’architecte du patrimoine.

- Savoir mener un entretien ; identifier, imaginer, concevoir la stratégie patrimoniale appropriée à chaque personne. Dépasser le savoir pour accéder au savoir-faire et au savoir être.

- Rédiger des propositions en stratégie patrimoniale qui surpassent les autres et emportent l'adhésion de la personne.

- Mettre en oeuvre la stratégie choisie : identifier les supports à produire, maîtriser la chronologie des opérations (assemblées, statuts, pacte Dutreil, donations, contrats d'apport...).

- Acquérir les méthodes permettant d’analyser les situations patrimoniales et de structurer une stratégie patrimoniale cohérente personnalisée.

- Savoir prendre de la hauteur pour une vision globale, une démarche transversale incluant patrimoine privé et patrimoine professionnel et l'ensemble des techniques patrimoniales (régime matrimonial, démembrement, transmission, pacte Dutreil, société civile, SAS, holding, ingénierie patrimoniale et fiscale...).

- Se libérer des fausses croyances : "Le démembrement permet de réaliser des économies" ...

- Facturer le service ; rentabiliser l'investissement de la formation avec quelques cas pratiques.

L’activité de conseil juridique étant réglementée, chaque participant exerce ensuite ses compétences dans le cadre juridique propre à sa profession.

◈ Synthèse
Le Cercle n’est pas un produit de formation : c’est une expérience intellectuelle rare, centrée sur la compétence, la cohérence et la maîtrise.
Il s’adresse à ceux qui veulent comprendre le patrimoine comme un système vivant, structuré et gouverné, non comme une addition de règles juridiques et fiscales.

◈ Public
- Professionnels du patrimoine (avocats, CGP, experts-comptables, notaires, juristes, fiscalistes) ayant atteint un niveau de maîtrise théorique équivalent à un Master 2.
Le Cercle accueille les praticiens qui veulent franchir le seuil du savoir au savoir-faire et au savoir-être, pratiquer le conseil et l’ingénierie patrimoniale en toute indépendance, sans nécessité de recourir à l'interprofessionnalité.

◈ Participants
1 à 4 participants maximum.

◈ Valeurs du Cercle
Authenticité : être soi-même, être aligné avec ses valeurs
Bienveillance : adopter une posture d’écoute et de compréhension, sans jugement
Compétence : développer son savoir, son savoir-faire, son savoir être.  

◈ Prérequis recommandé
- Master 2 gestion de patrimoine ou équivalent
- Pratique du conseil patrimonial

◈ Esprit du Cercle
Le Cercle réunit un nombre très restreint de participants par session - quatre au maximum - autour d’Henry Royal, pour un enseignement pratique en Stratégie patrimoniale.
Ce n’est ni une formation académique, ni un séminaire collectif, mais une immersion intellectuelle destinée à ceux qui souhaitent passer du savoir théorique au savoir-faire juridique et patrimonial concret.
Les Masters 2 enseignent la théorie.
Le Cercle enseigne la théorie sans dogme, ainsi que la maîtrise : comprendre, structurer, rédiger, anticiper.

◈ Valeur ajoutée par rapport à un Master 2 en gestion de patrimoine

Master 2 en gestion de patrimoine	Le Cercle - Royal Formation
Enseigne le savoir théorique	Transmet le savoir-faire (entretien, stratégie, mise en oeuvre)
Théorie	Pratique
Travaux de groupe académiques	Études de cas réels et actes opérationnels
Formateurs multiples	Transmission directe par un seul praticien expérimenté
Vision ponctuelle, parcellaire	Vision transversale
Validation institutionnelle	Validation par la compréhension humaine et technique, la pratique
Objectif : diplôme	Objectif : autonomie intellectuelle, pratique et financière
Réponses standardisées	Solutions sur mesure

◈ Durée, calendrier :
• Formation collective (présentiel ou visio) : 10 jours et plus selon l'avancée du groupe, dont 2 jours en présentiel. Les enseignements et les échanges se poursuivent entre les membres de Cohérence
• Formation individuelle en direct avec Henry Royal (visio) : durée variable selon la complexité du cas pratique à mettre en place.
• Formation individuelle @Différé : accès illimité (250 heures).

Le nombre de deux jours en présentiel est indiqué à titre de repère.
Etablis par le groupe, la durée, le rythme, le calendrier sont adaptés en fonction des souhaits des participants et de la dynamique du groupe. Il est préférable d’espacer les séances, afin de permettre à chacun d’approfondir les sujets abordés et de préparer les travaux suivants.

◈ Lieu du présentiel
Présentiel au Domaine Royal, Nimes
Le présentiel au Domaine Royal favorise les échanges entre participants et contribue au développement des activités du Cercle et de ses membres.

◈ Honoraires
15 000 € HT, incluant l’accès illimité à toutes les formations @Différé.
Le paiement est échelonné et progressif, articulé sur la livraison des outils opérationnels du parcours ; la formation est conçue pour s'autofinancer au fil des missions facturées par le participant.

◈ Paiement par virement bancaire :
Royal Formation
IBAN FR76 1695 8000 0164 3234 2330 647

◈ Outils pédagogiques
- Accès à toutes les formations @Différé ('Parcours' à la carte), soit 250 heures de formation.
- Résolution de cas pratiques proposés par le participant, par l'animateur.
- Modèles de rédaction de stratégies patrimoniales.
- Modèles de statuts de sociétés civiles, statuts de SAS, de pactes adjoints au don manuel, de pacte Dutreil...
- Approche pédagogique personnalisée.
- Accompagnement possible après la formation, sur demande et avec honoraires.

◈ Animateur : Henry Royal, formateur
Henry Royal, je pratique l'ingénierie patrimoniale au service du chef d'entreprise, avec bonheur depuis plus de 30 ans. Je propose de transmettre ce savoir et ce savoir-faire au profit d'un cercle restreint de conseils. Le nombre maximum de participants par Atelier est de trois (voire quatre), afin d'assurer une qualité de services à la hauteur des exigences des chefs d'entreprise et de favoriser une acquisition de compétences et un essaimage de qualité.

◈ Pédagogie, méthode :
- Études de cas réels anonymisés
- Critiques et rédaction de clauses
- Débat raisonné autour des choix d’ingénierie et de leurs conséquences
- Simulations d'entretien conseil - chef d'entrerise (possibilité d'entretiens filmés et restitués).
La démarche patrimoniale enseignée repose en grande partie sur la pédagogie. Elle consiste à informer et éclairer le chef d'entreprise sur les différentes possibilités qui s'offrent à lui, afin qu'il puisse prendre seul les décisions les plus appropriées pour gérer son propre patrimoine, en toute indépendance.

◈ Outils de communication dédiés aux membres :
Site internet coherence-patrimoine.fr
Chaîne youtube Cohérence