Le Club 'Pratique du conseil stratégie patrimoniale du chef d'entreprise'
Le savoir et le savoir-faire au service du chef d'entreprise. Référence 5010Henry Royal, je pratique et j'enseigne la gestion de patrimoine au service du chef d'entreprise, avec bonheur depuis plus de 30 ans. Je propose de transmettre ce savoir et ce savoir-faire au profit d'un cercle restreint de conseils en gestion de patrimoine. Le nombre maximum de participants par Atelier est de 4, afin d'assurer une qualité de services à la hauteur des exigences des chefs d'entreprise et de favoriser une acquisition de compétences et un essaimage de qualité. La pédagogie commence par la résolution de cas pratiques.
Participants : expert-comptable, avocat, CGP, notaire...
Le nombre de participants est de 4 personnes par Atelier.
Dates. Les dates sont décidées par les participants.
Animateur : Henry Royal, ingénieur patrimonial du chef d'entreprise, formateur
Objectifs et compétences visées pour les participants du Club :
- exercer en toute autonomie l'activité de conseil* en stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
- acquérir et pratiquer une méthodologie d'approche respectueuse des valeurs et des attentes du chef d'entreprise
- apporter des réponses concrètes aux problématiques exprimées par le chef d'entreprise
- approfondir les connaissances et élargir les compétences qui soient alignées sur les exigences du chef d'entreprise
- rédiger des propositions en stratégie patrimoniale qui surpassent les autres et emportent l'adhésion du chef d'entreprise
- être l'interlocuteur principal du chef d'entreprise
- savoir facturer le service à son juste prix
- bénéficier de l'appui de Royal Formation et des adhérents au Club.
* L'activité de conseil juridique est réglementée
Prix HT
Atelier pratique 2 jours, 3 000 €
Formation à la carte, 1 à 9 jours, 500 € par jour
Acquisition de la bibliothèque et vidéothèque de savoir, 2 500 €
Suivi 1 jour par an, 1 000 €
Assistance : 350 €/heure.
Jurisprudences gestion de patrimoine du chef d'entreprise : offert.
Contenu
La prestation comprend 3 parties : acquisition des connaissances, suivi, assistance.
1. Acquisition des connaissances
+ Atelier pratique, 2 jours à Nîmes
+ Formations 'Parcours chef d'entreprise', à la carte
+ Accès à la bibliothèque et vidéothèque de savoir.
2. Suivi
+ Convention annuelle, 1 jour à Nîmes
3. Assistance
+ Assistance juridique et fiscale personnalisée
+ Accompagnement sur demande.
Autres services possibles : aide à la rédaction d'actes, création de vidéos avec logo...
Atelier pratique
L'Atelier pratique réunit 4 participants durant 2 jours. Ces deux jours sont consacrés à la résolution des cas concrets apportés et présentés par chaque participant.
Henry Royal propose sa trame d'entretien et sa grille de recueil d'informations, les bonnes questions à poser. Les simulations d'entetiens permettent à chacun d'ajuster et de conforter sa démarche patrimoniale. La démarche est centrée sur la personne, transversale avec une vision stratégique qui part du général vers le particulier.
Si le participant l'accepte, l'entretien est filmé puis restitué ; c'est une bonne façon de progresser.
L'information est organisée et synthétisée. Une première analyse conduit les participants à identifier les inadéquations entre la situation actuelle et les objectifs poursuivis, les améliorations et les réponses à apporter au patrimoine du chef d'entreprise. Pour chaque situation, le groupe identifie les stratégies et les constructions patrimoniales les plus pertinentes au regard des objectifs et de la situation du chef d'entreprise.
La rédaction de la proposition peut commencer. Henry Royal propose sa structure de proposition écrite et son soutien à la rédaction, avec la Bibliothèque de savoir.
C'est le moment opportun pour faire le point des connaissances acquises, celles à approfondir ou à acquérir. Un plan personnalisé de formation est proposé.
A l'issue de l'Atelier pratique, chaque participant établit un plan d'actions qui précise ses propres objectifs, ses moyens à mettre en oeuvre et les délais pour l'exercice efficace de son activité de conseil patrimonial.
Le prix de l'Atelier pratique de 2 jours est de 3 000 €.
Plan personnalisé de formation
Contrats de mariage, SAS et actions de préférence, ingénierie fiscale... chacun a un niveau de connaissances qui lui est propre ; chacun a son rythme et sa façon d'apprendre.
Le participant au Club choisit parmi les 9 thèmes du 'Parcours chef d'entreprise' et les formes d'apprentissage qui lui conviennent : présentiel, @Direct, @Différé.
Le prix par formation est de 500 € par module de 8 heures, comprenant le support de formation. Le support seul est accessible au prix de 200 €HT. Une formule forfaitaire donne accès à toutes les formations durant 2 ans.
La formation se recommande, quand bien même le participant a suivi une formation en master 2. En effet, ces formations théoriques enseignent des croyances non critiquées par les personnes qui les dispensent. Or, la marque de fabrique 'Royal Formation', c'est la pratique personnalisée du conseil patrimonial, avec pour valeur l'intérêt et la satisfaction du client. La technique est au service de la personne, et non l'inverse.
Bibliothèque et vidéothèque de savoir
La démarche patrimoniale repose en grande partie sur la pédagogie. Elle consiste à informer et éclairer le chef d'entreprise sur les différentes possibilités qui s'offrent à lui, afin qu'il puisse prendre les décisions les plus appropriées pour gérer son propre patrimoine, en toute indépendance.
La Bibiliothèque et la vidéothèque de savoir concourent à cette démarche respectueuse des valeurs de chaque personne.
L'acquisition de la Bibliothèque et vidéothèque de savoir est proposée à 2 500 €HT. elle comprend notamment les thèmes suivants.
Solutions pour protéger le survivant,
Les régimes matrimoniaux.
Les règles de la transmission.
Démembrement de propriété : avantages, inconvénients.
Société civile ; comparaisons IR ou IS, SAS ou société civile.
Comparaison détention directe d'un immeuble ou par une société civile.
Donations manuelle, résiduelle, graduelle, partage...
Mandats à effet posthume, de protection future.
Holding : applications, fiscalités de groupe,
Pacte Dutreil...
Suivi de l'action
Le suivi de l'action comprend une journée d'échanges, d'actualisation des connaissances juridiques et fiscales, de mise en commun de moyens, de propositions d'amélioration.
Le prix de la journée annuelle de suivi est de 1 000 €HT.
Assistance
Henry Royal est joignable pour toute assistance, quelle que soit sa nature.
Le prix de la prestation est de 350 €HT par heure ; ce peut être un forfait pour une mission particulière.
Paiement
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- par virement bancaire : |
- par chèque à l'ordre de Royal Formation, 250 chemin Frédéric Mistral |
Animateur : Henry Royal, formateur, conseil en ingénierie patrimoniale, conseil en gouvernance d'entreprise familiale
Henry Royal forme les conseillers en gestion de patrimoine : avocats, experts comptables, commissaires aux comptes, conseillers en gestion de patrimoine, ingénieurs patrimoniaux, notaires, juristes, fiscalistes, chefs d'entreprise, étudiants en master 2 en gestion de patrimoine..., avec une forte spécialisation en gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Le contenu de la formation à distance est le même que celui en présentiel. Toute formation en gestion de patrimoine est transposable en intra, au sein de votre entreprise. Il est possible d'acquérir le support pédagogique seul.
Les formations sont très opérationnelles, car l'animateur exerce le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise - l'ingénierie patrimoniale - et la gouvernance d'entreprise familiale. Il publie des dossiers et articles d'information sur la gestion de patrimoine du chef d'entreprise, ainsi que des vidéos.
