Cas pratique
Organisation juridique et fiscale du patrimoine
Intervenant : Henry Royal
Participant : un participant par formation
- Professionnel de la gestion de patrimoine
- Dirigeant de sociétés...
Objectifs de la formation :
- Traiter votre cas de façon pratique
- Trouver la stratégie patrimoniale, l'organisation juridique et fiscale qui donne les meilleures chances d'atteindre ses objectifs
- Pour le professionnel : renforcer la relation client, développer la clientèle chefs d'entreprise
Plan de la formation
1. Mise en situation réelle ; découverte des objectifs et de la situation du client
2. Comparaison des différentes stratégies d'organisation possibles et des conséquences fiscales
3. Sélection de la solution
4. Actions à entreprendre, moyens à mettre en oeuvre.
Exemple :
Pédagogie
Participants : avocat, expert-comptable, commissaire aux comptes, conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial, notaire, juriste, fiscaliste, étudiant en master 2 en gestion de patrimoine, chef d'entreprise.
Pré-requis : aucun
Niveau : approfondissement, expert
Trois modes d'apprentissage sont proposés : 'Présentiel', '@ Direct', '@ Différé', qui peuvent être associés :
Pédagogie : exposés théoriques, cas pratiques, support pédagogique, diapositives powerpoint, questionnaires d'acquisition des connaissances à chaud et à froid, questionnaire d'évaluation de la formation.
Recueil des attentes du participant
Questionnaires de connaissances (diagnostic, acquisition, validation)
Attestation de formation, feuille de présence ou temps de connexion, évaluation de la formation à froid.
Avis client : évaluation à chaud, puis à froid.
En savoir plus : Modalités, pacours pédagogique, moyens...
Animateur : Henry Royal, formateur, conseil en ingénierie patrimoniale, conseil en gouvernance d'entreprise familiale
Henry Royal forme les conseillers en gestion de patrimoine : avocats, experts comptables, commissaires aux comptes, conseillers en gestion de patrimoine, ingénieurs patrimoniaux, notaires, juristes, fiscalistes, chefs d'entreprise, étudiants en master 2 en gestion de patrimoine..., avec une forte spécialisation en gestion de patrimoine du chef d'entreprise. Le contenu de la formation à distance est le même que celui en présentiel. Toute formation en gestion de patrimoine est transposable en intra, au sein de votre entreprise. Il est possible d'acquérir le support pédagogique seul.
Les formations sont très opérationnelles, car l'animateur exerce le conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise - l'ingénierie patrimoniale - et la gouvernance d'entreprise familiale. Il publie des dossiers et articles d'information sur la gestion de patrimoine du chef d'entreprise, ainsi que des vidéos.
Paiement
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- par virement bancaire : |
- par chèque à l'ordre de Royal Formation, 250 chemin Frédéric Mistral |