Cours privé 'Stratégie patrimoniale du chef d'entreprise'

Demande d'informations

Offre : Le Club

Savoir mener un entretien avec un chef d'entreprise ; identifier, imaginer, concevoir la stratégie patrimoniale appropriée à chaque client. Dépasser le savoir pour accéder au savoir-faire et au savoir être.

Rédiger des propositions en stratégie patrimoniale qui surpassent les autres et emportent l'adhésion du chef d'entreprise.

Mise en oeuvre de la stratégie choisie : identifier les documents à produire, maîtriser la chronologie des opérations (assemblées, statuts, pacte Dutreil, donations, contrats d'apport...)..

Acquérir le savoir-faire pour exercer en toute autonomie et indépendance l'activité de conseil* en stratégie patrimoniale du chef d’entreprise, sans nécessité de recourir à l'interprofessionnalité.
* L'activité de conseil juridique est réglementée

Savoir prendre de la hauteur pour une vision globale, une démarche transversale incluant patrimoine privé et patrimoine professionnel et l'ensemble des techniques patrimoniales (régime matrimonial, démembrement, transmission, pacte Dutreil, société civile, SAS, holding, ingénierie patrimoniale et fiscale du chef d'entreprise...).

Se libérer des fausses croyances : "La séparation de biens se recommande pour le chef d’entreprise" ; "le Mandat à effet posthume assure la pérennité de l’entreprise"...

Facturer le conseil ; rentabiliser l'investissement de la formation avec quelques cas pratiques.

Synthèse
Le Cercle n’est pas un produit de formation : c’est une expérience intellectuelle rare, centrée sur la compétence, la cohérence et la maîtrise.
Il s’adresse à ceux qui veulent comprendre le patrimoine comme un système vivant, structuré et gouverné, non comme une addition de règles juridiques et fiscales.

Public
- Professionnels du patrimoine (avocats, CGP, experts-comptables, notaires, juristes, fiscalistes) ayant atteint un niveau de maîtrise théorique équivalent à un Master 2.
Le Cercle accueille les praticiens qui veulent franchir le seuil du savoir au savoir-faire, pratiquer le conseil et l’ingénierie patrimoniale en toute indépendance, sans nécessité de recourir à l'interprofessionnalité.

Prérequis recommandé
- Master 2 gestion de patrimoine ou équivalent
- Pratique du conseil patrimonial

Valeur ajoutée par rapport à un Master 2 en gestion de patrimoine

Conditions
- Durée : 5 jours en présentiel, visio en direct ou différé. Durée illimitée pour les formations @Différé
- Lieu présentiel : Nîmes
- Honoraires : 15 000 €HT, y compris l'accès à toutes les formations @Différé (valeur 5 000 €)
- 1 à 3 participants maximum.

Présentiel au Domaine Royal

Outils pédagogiques
Accès à toutes les formations @Différé ('Parcours chef d'entreprise' à la carte).
Résolution de cas pratiques proposés par le participant, par l'animateur.
Modèles de rédaction de stratégies patrimoniales.
Modèles de statuts de sociétés civiles, SAS, de pactes adjoints au don manuel, de pacte Dutreil.
Approche pédagogique personnalisée.
Accompagnement possible après la formation, sur demande et avec honoraires.

Calendrier
Personnalisé
Début de chaque formation : premier jour (lundi) de la dernière semaine de chaque mois.

Animateur : Henry Royal, formateur
Henry Royal, je pratique l'ingénierie patrimoniale au service du chef d'entreprise, avec bonheur depuis plus de 30 ans. Je propose de transmettre ce savoir et ce savoir-faire au profit d'un cercle restreint de conseils. Le nombre maximum de participants par Atelier est de 3, afin d'assurer une qualité de services à la hauteur des exigences des chefs d'entreprise et de favoriser une acquisition de compétences et un essaimage de qualité. La pédagogie commence par la résolution de cas pratiques.

Pédagogie, méthode :
- Études de cas réels anonymisés
- Critiques et rédaction de clauses
- Débat raisonné autour des choix d’ingénierie et de leurs conséquences
- Simulations d'entretien conseil - chef d'entrerise (possibilité d'entretiens filmés et restitués).
La démarche patrimoniale repose en grande partie sur la pédagogie. Elle consiste à informer et éclairer le chef d'entreprise sur les différentes possibilités qui s'offrent à lui, afin qu'il puisse prendre seul les décisions les plus appropriées pour gérer son propre patrimoine, en toute indépendance.

Esprit du Cercle
Le Cercle réunit un nombre très restreint de participants – un à trois au maximum – autour d’Henry Royal, pour un enseignement pratique en Stratégie patrimoniale du chef d'entreprise.
Ce n’est ni une formation académique, ni un séminaire collectif, mais une immersion intellectuelle destinée à ceux qui souhaitent passer du savoir théorique au savoir-faire juridique et patrimonial concret.
Les Masters 2 enseignent la théorie.
Le Cercle enseigne la théorie sans dogme, ainsi que la maîtrise : comprendre, structurer, rédiger, anticiper.