Le Cercle 'Stratégie patrimoniale du chef d'entreprise'

Contact  

Offre : Le Cercle

Savoir mener un entretien avec un chef d'entreprise ; identifier, imaginer, concevoir la stratégie patrimoniale appropriée à chaque personne. Dépasser le savoir pour accéder au savoir-faire et au savoir être.

Rédiger des propositions en stratégie patrimoniale qui surpassent les autres et emportent l'adhésion du chef d'entreprise.

Mettre en oeuvre la stratégie choisie : identifier les documents à produire, maîtriser la chronologie des opérations (assemblées, statuts, pacte Dutreil, donations, contrats d'apport...).

Acquérir les méthodes permettant d’analyser les situations patrimoniales des chefs d’entreprise et de structurer une stratégie patrimoniale cohérente.

L’activité de conseil juridique étant réglementée, chaque participant exerce ensuite ces compétences dans le cadre juridique propre à sa profession.

Savoir prendre de la hauteur pour une vision globale, une démarche transversale incluant patrimoine privé et patrimoine professionnel et l'ensemble des techniques patrimoniales (régime matrimonial, démembrement, transmission, pacte Dutreil, société civile, SAS, holding, ingénierie patrimoniale et fiscale du chef d'entreprise...).

Se libérer des fausses croyances : "La séparation de biens se recommande pour le chef d’entreprise" ; "le Mandat à effet posthume assure la pérennité de l’entreprise"...

Facturer le service ; rentabiliser l'investissement de la formation avec quelques cas pratiques.

Synthèse
Le Cercle n’est pas un produit de formation : c’est une expérience intellectuelle rare, centrée sur la compétence, la cohérence et la maîtrise.
Il s’adresse à ceux qui veulent comprendre le patrimoine comme un système vivant, structuré et gouverné, non comme une addition de règles juridiques et fiscales.

Public
- Professionnels du patrimoine (avocats, CGP, experts-comptables, notaires, juristes, fiscalistes) ayant atteint un niveau de maîtrise théorique équivalent à un Master 2.
Le Cercle accueille les praticiens qui veulent franchir le seuil du savoir au savoir-faire, pratiquer le conseil et l’ingénierie patrimoniale en toute indépendance, sans nécessité de recourir à l'interprofessionnalité.

Prérequis recommandé
- Master 2 gestion de patrimoine ou équivalent
- Pratique du conseil patrimonial

Valeur ajoutée par rapport à un Master 2 en gestion de patrimoine

Master 2 en gestion de patrimoine	Le Cercle – Royal Formation
Enseigne le savoir théorique	Transmet le savoir-faire (entretien, stratégie, mise en oeuvre)
Théorie	Pratique
Travaux de groupe académiques	Études de cas réels et actes opérationnels
Formateurs multiples	Transmission directe par un seul praticien expérimenté
Vision ponctuelle, parcellaire	Vision transversale
Validation institutionnelle	Validation par la compréhension humaine et technique, la pratique
Objectif : diplôme	Objectif : autonomie intellectuelle, pratique et financière
Réponses standardisées	Solutions sur mesure

Conditions

Durée :
• Formation collective (présentiel ou visio) : 10 jours ou plus selon l'avancée du groupe, dont 5 jours en présentiel.
• Formation individuelle en direct avec Henry Royal (visio) : durée variable selon la complexité du cas pratique à mettre en place.
• Formation individuelle @Différé : accès illimité (250 heures).

Lieu du présentiel
Domaine Royal – Nîmes.

Honoraires
15 000 € HT, incluant l’accès illimité à toutes les formations @Différé.
Le paiement est échelonné et progressif, articulé sur la livraison des outils opérationnels du parcours ; la formation est conçue pour s'autofinancer au fil des missions facturées par le participant.

Participants
1 à 4 participants maximum.

Présentiel au Domaine Royal, Nimes

Le nombre de cinq jours en présentiel est indiqué à titre de repère.

Dans la pratique, le rythme et la durée sont adaptés en fonction des souhaits des participants et de la dynamique du groupe. Il est préférable d’espacer les séances, afin de permettre à chacun d’approfondir les sujets abordés et de préparer les travaux suivants.

L’objectif est d’atteindre une maîtrise réelle de la stratégie patrimoniale du chef d’entreprise et de pouvoir exercer en toute autonomie l’activité d’architecte du patrimoine du chef d’entreprise.

Le présentiel au Domaine Royal favorise les échanges entre participants et contribue au développement des activités du Cercle et de ses membres.

Outils pédagogiques
Accès à toutes les formations @Différé ('Parcours chef d'entreprise' à la carte), soit 250 heures de formation.
Résolution de cas pratiques proposés par le participant, par l'animateur.
Modèles de rédaction de stratégies patrimoniales.
Modèles de statuts de sociétés civiles, statuts de SAS, de pactes adjoints au don manuel, de pacte Dutreil...
Approche pédagogique personnalisée.
Accompagnement possible après la formation, sur demande et avec honoraires.

Calendrier
Personnalisé. Le rythme, la durée et le calendrier sont établis par le groupe.
Début de chaque formation : premier jour (lundi) de la dernière semaine de chaque mois.

Animateur : Henry Royal, formateur
Henry Royal, je pratique l'ingénierie patrimoniale au service du chef d'entreprise, avec bonheur depuis plus de 30 ans. Je propose de transmettre ce savoir et ce savoir-faire au profit d'un cercle restreint de conseils. Le nombre maximum de participants par Atelier est de trois (voire quatre), afin d'assurer une qualité de services à la hauteur des exigences des chefs d'entreprise et de favoriser une acquisition de compétences et un essaimage de qualité.

Pédagogie, méthode :
- Études de cas réels anonymisés
- Critiques et rédaction de clauses
- Débat raisonné autour des choix d’ingénierie et de leurs conséquences
- Simulations d'entretien conseil - chef d'entrerise (possibilité d'entretiens filmés et restitués).
La démarche patrimoniale enseignée repose en grande partie sur la pédagogie. Elle consiste à informer et éclairer le chef d'entreprise sur les différentes possibilités qui s'offrent à lui, afin qu'il puisse prendre seul les décisions les plus appropriées pour gérer son propre patrimoine, en toute indépendance.

Esprit du Cercle
Le Cercle réunit un nombre très restreint de participants par session – trois au maximum – autour d’Henry Royal, pour un enseignement pratique en Stratégie patrimoniale du chef d'entreprise.
Ce n’est ni une formation académique, ni un séminaire collectif, mais une immersion intellectuelle destinée à ceux qui souhaitent passer du savoir théorique au savoir-faire juridique et patrimonial concret.
Les Masters 2 enseignent la théorie.
Le Cercle enseigne la théorie sans dogme, ainsi que la maîtrise : comprendre, structurer, rédiger, anticiper.